中国快递行业分析报告

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互联网admin2020-11-21 20:55:4477A+A-

  中国快递行业分析报告_其它_总结/汇报_实用文档。《市场调查与预测》 中国快递行业分析报告 姓名:胡一丹 学号:26 班级:14工商(1)班 学年学期:2016-2017 学年第一学期 中国快递行业分析报告 一、 行业概

  《市场调查与预测》 中国快递行业分析报告 姓名:胡一丹 学号:26 班级:14工商(1)班 学年学期:2016-2017 学年第一学期 中国快递行业分析报告 一、 行业概况 1. 行业简介 快递业,是指承运方通过铁路、公路、航空等交通方式,运用专用工具、设备和应用软 件系统,对国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查 询、市场开发、疑难快件进行处理,以较快的速度将特定的物品运达指定地点或目标客户手 中的物流活动,是物流的重要组成部分。能够在极短的时间内将物品运达到目标地点,但是 运量相对较小,运费较高,同时由于要经过不同的站点,几经周折,易使物品流失或损坏, 安全系数相对较低。 快递的运费一般大大高于普通运输方式, 是由于其追求时效性而使得成本的增加, 和满 足客户对时间需求而增加的增值。 2. 行业规模及发展速度 中国快递规模世界第一。在宏观经济增速放缓、传统部门发展疲软的形势下,快递业成 为了近年来中国经济增长的新亮点。根据国家邮政局统计,2006-2015 年期间,我国快递业 务量复合增速达 40%,业务量从 2006 年的 10 亿件增长到 2015 年的 206.7 亿件,增长近 20 倍,并在 2014 年首度超过美国,规模持续保持全球第一。根据前瞻产业研究院提供的 《2016-2021 年中国快递企业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告》数据显示,2015 年, 全国快递服务企业业务量累计达到了 206.7 亿件,同比增长 48%;业务收入累计达到 2769.6 亿元,同比增长 35.4%,整体呈现出高速发展的势态。 3. 行业利润 2015 年,顺丰速运、中通快递、圆通速递、申通快递、韵达货运分别实现净利 润 16.2 亿元、 13.3 亿元、 7.17 亿元、 7.7 亿元、 5.33 亿元。 1 以下为 2015 年中国五大快递公司净利润情况: 但快递行业平均利润率逐年下降,根据 2016 年初数据快递业平均利润率已不足 5%。 4. 主要厂商 (一)顺丰速运 (二)邮政 EMS (三)跨越速运 (四)圆通快递 (五)申通快递(六) 韵达快运(七)中通快递(八)汇通快递(九)天天快递(十)宅急送 5. 从业人数 根据从业者报告的数据,截至 2016 年初,全国社会化电商物流从业人员达到 203.3 万 人。 二、 行业各项数据 2015 年,快递业务量完成 206.7 亿件,同比增长 48%;快递业务收入完成 2769.6 亿 2 元,同比增长 35.4%。 2015 年, 同城快递业务增速最快。 全年同城快递业务量完成 54 亿件, 同比增长 52.3%; 实现业务收入 400.8 亿元,同比增长 50.7%。异地快递业务仍占主导地位。全年异地快递业 务量完成 148.4 亿件,同比增长 47.1%;实现业务收入 1512.9 亿元,同比增长 33.8%。国 际及港澳台快递业务增速加快。全年国际及港澳台快递业务量完成 4.3 亿件,同比增长 30.3%;实现业务收入 369.6 亿元,同比增长 17%。同城快递业务占比持续提升。同城、异 地、国际及港澳台快递业务量占全部比例分别为 26.1%、71.8%和 2.1%,业务收入占全部比 例分别为 14.5%、54.6%和 13.3%。 分区域看,2015 年,东、中、西部地区各项快递业务均保持了较快的增长势头,其中 中部地区快递业务量收占比稳步提升。全年东部地区完成快递业务量 169.6 亿件,同比增 长 48.1%;实现业务收入 2270.9 亿元,同比增长 34%。中部地区完成快递业务量 23.1 亿 件,同比增长 56.1%;实现业务收入 283.9 亿元,同比增长 48.2%。西部地区完成快递业务 量 14 亿件,同比增长 35.9%;实现业务收入 214.8 亿元,同比增长 34.7%。东、中、西部 地区快递业务量比重分别为 82%、11.2%和 6.8%,快递业务收入比重分别为 81.9%、10.3%和 7.8%。 民营快递企业持续快速发展,市场份额进一步提高。2015 年,全年国有快递企业业务 量完成 20.4 亿件,实现业务收入 303.3 亿元;民营快递企业业务量完成 184.8 亿件,实 现业实现业务收入 2246 亿元; 外资快递企业业务量完成 1.5 亿件, 实现业务收入 220.3 亿 元。国有、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为 9.9%、89.4%和 0.7%,业务收入市 场份额分别为 11%、81.1%和 7.9%。 2015 年,快递业务量收排名前五位的省份在全国占比基本相当,但比上年略有下降。 快递业务量排名前五位的省份依次是广东、浙江、江苏、上海和北京,其快递业务量合计占 全部快递业务量的比重达到 69%。 快递业务收入排名前五位的省份依次是广东、 上海、 浙江、 江苏和北京,其快递业务收入合计占全部快递业务收入的比重达到 69.6%。 2015 年,快递业务量排名前十五位的城市依次是广州、上海、北京、深圳、杭州、金 华(义乌) 、东莞、苏州、南京、成都、武汉、温州、泉州、宁波和台州,其快递业务量合 计占全部快递业务量的比重达到 61.1%。 2015 年,快递业务收入排名前十五位的城市依次是上海、深圳、广州、北京、杭州、 苏州、东莞、金华(义乌) 、南京、成都、天津、武汉、宁波、郑州、温州,其快递业务收 入合计占全部快递业务收入的比重达到 63.4%。 3 从机构设备来看, 2015 年, 快递服务营业网点 18.3 万处, 其中自有快递营业网点 9.8 万处,合作快营业网点 8.5 万处。全行业拥有国内快递专用货机 71 架,比上年末增加 4 架。全行业拥有各类汽车 24.4 万辆,比上年末增长 6.1%,其中快递服务汽车 19 万辆, 比上年末增长 6.7%。 快递服务企业拥有计算机 41 万台, 比上年末增长 14.8%; 手持终端 76.6 万台,比上年末增长 34.2%。 三、 行业环境 pest 分析 1. 政治因素(political) 政治因素对企业发展的影响是最深刻的, 一个行业的兴衰存亡在很大程度上取决于政治 法规的支持与否。在当下,政局稳定,法规相对严明规范,我国快递行业面临的政治环境总 体来说较之以往有了很大的改善,借力于国家政策,获得了很大的发展机遇,另外随着市场 准入标准的此升彼降,快递企业今后的发展依然是挑战重重。 2009 年 10 月,新《邮政法》正式出台,首次在法律上明确了快递企业的地位,并且提 出了邮政市场鼓励竞争、促进发展的原则,补充、完善了寄递渠道安全监管的制度和措施, 修订了邮政业务资费的制定机制, 新法中的其他相关规定也为行业的良性发展提供了有力的 法律保障,为行业内的快递企业的自身规范提供了依据。 《快递业务经营许可管理办法》设 定了更全面、更严格的快递业经营许可标准,为国内的快递企业的发展确立了更高、更明确 的目标,这些都必将促进国内快递行业向着规范、有序、健康的方向发展。 (2014 年 11 月) 《物流业发展中长期规划(2014-2020 年) 》对促进物流业现代化,促 进国民经济产业结构调整、转型升级,尤其是对快递服务业发展具有十分重要的现实意义。 《规划》有利于各级政府部门统一认识,出台更多支持快递行业发展的政策;也有利于吸引 更多的社会资源、资本投向快递产业,从而进一步坚定行业从业者信心和决心,推动快递服 务业更快更好地可持续发展 2015 年 10 月,国务院日前印发《关于促进快递业发展的若干意见》 ,围绕培育壮大快 递企业、推进“互联网+”快递、构建完善服务网络、衔接综合交通体系、加强行业安全监 管等五项重点任务,从深入推进简政放权、优化快递市场环境、健全法规规划体系、加大政 策支持力度、改进快递车辆管理、建设专业人才队伍等六个方面提出了 34 项政策措施。国 4 家邮政局局长马军胜表示, 这是我国第一次出台全面指导快递业发展的纲领性文件, 是快递 业发展的一个重要里程碑, 充分体现了国家对快递业的高度重视。 这对我国速递物流行业来 说,即是机遇也是挑战。 2016 年 3 月,商务部、国家发改委、交通运输部、海关总署、国家邮政局、国家标准 委 6 部委共同发布《全国电子商务物流发展专项规划(2016-2020 年) 》 (简称《规划》 ) 。 《规 划》提出,要加快电商物流发展,提升电子商务水平,降低物流成本,提高流通效率,应重 点发展中小城市和农村电商物流、冷链物流。从长期发展来看,这一举措的实施,必定会加 快速递物流仓储和配送需求的高速增长。 2016 年 4 月,财政部、海关总署、国家税务总局上月发布的《关于跨境电子商务零售 进口税收政策的通知》正式实施,预计这一政策的实施,虽然跨境电商的发展空间加大,但 是成本有所增加,海关对平台对接、海关联网等要求也将进一步提高,整体趋势是个人海淘 难度有所加大,灰色海淘的空间将渐渐缩小,跨境电商将逐步正规化,跨境电商平台的发展 推动保税仓的需求加大, 跨境电商以及服务于跨境电商平台的物流等将获得更多的发展机会。 此政策对于那些拥有完善的物流网络、 高效的业务能力和综合成本优势的跨国速递物流企业 来说将是一场机遇。 2. 经济因素(economic) 改革开放政策的贯彻实施, 为我国的经济市场注入新鲜跃动的血液。 经过三十多年的发 展,我国在世界经济中的地位逐渐上升,居民生活和消费水平稳步提升,可支配收入日益增 加,国民经济飞速发展。加入 WTO 也是我国经济发展的重要契机,使我国经济发展更趋于多 元化, 由此也充实了我国的资本市场同时带来制造业和零售业的繁荣, 这些变化都必将使快 递业的需求进一步扩大。 随着世界经济的发展,世界各国的经贸往来日益频繁,跨国经济活动在不断增加,这使 得国家与国家间的快递活动也呈上升趋势发展。 中国作为具有强劲发展势头的经济大国, 与 世界各国的贸易增多,带动了中国的快递业也迅速发展起来。 进入九十年代中后期尤其是最近几年, 随着电子商务的迅速兴起, 物流配送需求的数量 与类型大量增加。在强烈运输需求的推动下,快递货物运量快速增长。 此外, 以互联网为平台的电子商务必将引起在线交易成几何速度增长, 配送瓶颈的解决 需要大量的门到门服务, 而这为快递企业的星期提供了得天独厚的契机。 过去主要为公司单 位寄送商务快件的快递公司逐步走向普通老百姓, 特别是随着网上购物的兴起, 快递成为很 5 多年轻人的消费依赖。商务部数据显示,2015 年网络零售额预计达到 4 万亿元,位居世界 第一。 这其中的交易完成离不开快递业的支持, 这说明中国国内的快递业将是一个十分巨大 的市场。在未来的几年里,必定有一个长足的发展空间。 由此可见,电子商务成新引擎。消费拉动国民经济增长,网购拉动消费增长,而速递物 流成为其中的重要支柱。 3. 社会因素(social) 首先,随着电子商务的发展,越来越多的消费者改变了其生活方式、购买习惯,以往只 是进行一手交钱一手交货的购物,可现在网上购物已经广被接受并成为了一种潮流和风尚, 订单的最后实现需要快递公司的协助,得益于此,快递量呈现逐年增长趋势,人们闲暇时间 增多而带来的闲暇消费效应也对快递业的发展 其次, 消费者需求呈多样化, 要求快递企业推出更多的产品以满足消费者的选择。 同时, 消费者对服务质量的要求越来越高,服务质量包括服务态度、服务速度、服务安全以及服务 的便捷等方面。但快递业从业人员的可持续供给不能得到保障,人员流失率高,这极大阻碍 了快递业发展,民营快递的竞争本质也像许多行业一样是人才的竞争。 社会人员流动性的增大也促进了快递行业的发展, 由于地理位置的移动, 业务往来的信 函、日常生活信件的收送都变得不方便,传统的邮寄部门效率又极低,客户强烈的时效性需 要催生了一批批的快递公司。 而且随着居民生活水平的提升, 它们对服务业的收费已经不再 那么敏感,而服务质量成为他们更关注其的焦点,更加信奉品牌、权威的力量,为了接受更 好的服务情愿花费更多的钱,高效率快递应运而生。 对社会责任的关注让顾客对快递公司有了更严格的要求, 尤其是大企业客户, 他们会对 快递公司的文化、社会责任履行情况、对污染的态度、对能源的节约等情况进行综合评价, 然后才觉决定是否要开展业务往来, 为了获得这些利润大户, 快递公司就需加大力度培养自 身的品牌价值,提升自己的社会形象,比如说开展绿色物流,保护环境等,这对快递公司来 说是一个莫大的挑战。 随着时代的发展,进入社会的 90 后日益成为市场消费的主体,同时在市场环境中成长 起来的 00 后也开始渐露头角。00 后升级为未来 10 年消费主体。 这也要求快递企业要树立 品牌,标新立异,提供个性化的服务及强调用户体验,达到吸引和保留客户的目的。 6 4. 技术因素(technological) 飞速发展的电子信息和通讯技术将在未来的社会和经济发展中起到愈来愈关健的作用, 极大地影响着人们的工作方式和生活方式。 信息高速公路的建成使企业管理计算机化和企业 运行信息化成为可能,大大提高了企业的劳动生产率,同时改变了企业传统的工作模式和客 户的服务期望。 WTO 给中国快递企业带来了世界级的竞争对手,他们完善的信息管理系统、配备精良的 的营运设施让国内快递企业望尘莫及。 面临日益加剧的市场竞争, 所有从事快递服务的中国 企业都应该清醒地认识到, 未来快递业竞争的核心将是以科技为依托的服务质量的竞争, 加 强科技投人迫在眉睫。 特别是已经有一定经济实力的企业更要重视快递营运系统的应用基础 研究, 努力提高新产品的科技含量和质量水平和便利性, 完善各种信息管理系统和快件追踪 定位系统,为客户提供更多的高价值服务,提升竞争档次和竞争实力。 另一方面,随着社会大众对绿色经济需求的日益升温、国家对环保工作的日渐重视,政 府和社会公益组织对快递这个运输大户也提出了越来越高的要求, 研发或者在运输过程中应 用节能减排技术、 开发信息管理平台规划更完善的环境保护路线, 开展绿色快递工程已经刻 不容缓。 纵观行业内外, 知识管理正在企业发展过程中受到越来越高的礼遇, 对于快递这个需要 严重提升服务质量、人员素质的行业来说,打造专属于企业的高效知识管理系统,实现知识 的共享和传播,提升各线员工的业务素养和个人素质,将让企业在竞争当中脱颖而出,走得 更快更远。 四、 行业生命周期分析 1. 市场容量 根据《第一财经日报》的估算,中国物流市场的容量大概在 5 万亿元。快递市场的容量 约占物流市场的 1/5,大约 1 万亿元。 2. 市场增长率、需求增长率 7 国家邮政局公布数据,2015 年全国快递服务企业业务量累计完成 206.7 亿件,同比增 长 48%,已经连续三年增速超过 45%;业务收入累计完成 2769.6 亿元,同比增长 35.4%,连 续三年增速超过 35%。中国已经成为全球第一快递大国。 统计数据显示,2016 年上半年全国快递服务企业业务量累计完成 132.5 亿件,同比增 长 56.7%;业务收入累计完成 1714.6 亿元,同比增长 43.4%。其中,同城业务收入累计完成 244 亿元,同比增长 43.3%;异地业务收入累计完成 925.8 亿元,同比增长 41.1%;国际及 港澳台业务收入累计完成 197 亿元,同比增长 14.7%。 3. 技术水平 (1) 物流信息技术 物流信息技术是现代信息技术在物流的各个作业环节中的综合应用, 是物流技术发展最 快的领域。以 RFID(射频识别) 、GPS(全球定位系统) 、GIS(地理信息系统) 、LBS(移 动位置服务)等为代表的现代信息技术在现代物流业的应用,强化了物流服务的效率,优化 了物流服务的路线,合理调配运力,可视化物流全过程,从而一定程度上降低了生产企业的 库存管理和物流费用,提高其盈利能力。 (2) 运输组配技术 运输组配技术是现代物流业降低成本的主要手段。 在单个用户配送数量不能达到车辆的 有效载运负荷时,如何集中不同用户的配送货物,进行搭配装载以充分利用运能、运力,这 就需要组配, 组配可以大大提高货物配送数量并降低物流成本。 组配技术是物流企业降低成 本,提高竞争能力的有效手段,可以预期组配技术将得到快速发展。 4. 快递收费分类 邮局快递价格由低到高依次为普通包裹、快递包裹、中邮快货、特快专递。 其他快递公司根据自身业务设置不同的快递分类。 如顺丰速运设置限时达、 陆运快递和 空运快递三种收费标准。 5. 竞争情况及行业壁垒 (1)快递行业发展迅速,目前排名靠前的几家民营快递公司,价格、快件量和网络规 模差别并不是很大,竞争非常激烈。顺丰在民营快递公司中速度较快服务满意度较高,价格 8 也偏高, 具有一定的竞争优势。 邮政快递和中铁快运和民航快递三大国营快递公司具有人才 优势、网点优势和政策优势,在行业内很长一段时间处于垄断地位,竞争压力相对较小。但 由于自身体质问题和民营快递市场占有分额的提升,国营快递公司与受到了一定的冲击。 (2)快递物流行业进入障碍主要体现在资质壁垒、资金及装备壁垒、专业服务能力壁 垒、 现有物流企业壁垒及人才壁垒等方面。 但发达的全国交通网络以及廉价的劳动力成本使 得快递行业的进入壁垒依然不高。 6. 结论:行业生命周期的阶段判断 快递行业的市场增长率很高,需求也在高速增长,技术渐趋定型。行业特点、行业竞争 状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒相对提高,产品品种及竞争者数量增多。因此快 递行业现在处于行业的成长期且即将进入成熟期。 五、 行业市场结构分析 1. 供需关系 快递行业整体处于供需平衡的状态,但是部分时候可能出现供不应求的状况。 2. 竞争者数量 截至 2015 年,我国国营、民营、外资快递企业共计已超过 11000 家,其中超大快递企 业约有 10 家。 3. 各自份额 从包裹量来看, 2015 年中通、 申通、 圆通、 韵达、 EMS 和顺丰的市场份额分别为 14.3%、 12.4%、14.7%、10.5%、6.2%和 8.2%。 9 营收方面, 韵达在 2014 年和 2015 年营收分别为 46.66 亿元和 50.53 亿元, 圆通同期营收分 别为 82.29 亿元和 120.96 亿元,顺丰同期营收分别为 382.5 亿元和 473.1 亿元,申通同期 营收分别为 58.74 亿元和 77.11 亿元。中通 2014 年营收 39 亿元,2015 年营收 61 亿元。 4. 各自实力分析 一、申通快递 申通快递品牌初创于 1993 年,总部位于申城。该公司致力于民族品牌的建设和发展, 不断完善终端网络、 中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系, 立足传统快递业务, 全面进入电子商务物流领域。 10 二、顺丰速运 顺丰速运有限公司于 1993 年成立,总部设在深圳,是一家主要经营国内、国际快递及 相关业务的服务性企业。自成立以来,顺丰始终专注于服务质量的提升,在大中华地区(包 括港、澳、台地区)建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构, 建立服务客户的全国性网络。同时,顺丰积极拓展国际件业务。 三、圆通速递 圆通速递创建于 2000 年 5 月 28 日,总部位于上海。经过 15 年的发展,已成为一家集 速递、航空、电子商务等业务为一体的大型企业集团,形成了集团化、网络化、规模化、品 牌化经营的新格局, 为客户提供一站式服务。 品牌价值和综合实力名列中国快递行业前三甲。 四、韵达快递 韵达快递成立于 1999 年,总部位于上海。该公司是国内知名民营快递快运品牌企业, 在全国建设了 70 余个转运中心和近万个服务站点, 服务范围覆盖国内 34 个省 (市、 自治区) 。 五、天天快递 天天快递有限公司成立于 1994 年,总部位于浙江杭州,为国内第一个获得“中国驰名 商标”称号的快递企业。目前,该公司网络基本覆盖全国地市级以上城市和发达地区县级以 上城市,形成了以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区为重点的快递网络布局。 六、宅急送快递 宅急送成立于 1994 年,总部位于北京。宅急送在全国共有 3000 多个经营网点,网络覆 盖全国 2000 多个城市和地区,分别在华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南设有 7 个物流基地、40 个运转中心、75000 平米的配送中心。同时,拥有 42 个航空口岸,360 条 航线 条物流班车线。 七、中通快递 中通快递创建于 2002 年 5 月 8 日,总部位于上海。中通快递是一家集快递、物流、电 商、印务于一体,综合实力位居国内物流快递企业前列的大型集团公司。 八、中国邮政速递物流(EMS) 中国邮政速递物流股份有限公司(简称中国邮政速递物流)是经国务院批准,中国邮政 集团于 2010 年 6 月联合各省邮政公司共同发起设立的国有股份制公司,是中国经营历史最 悠久、规模最大、网络覆盖范围最广、业务品种最丰富的快递物流综合服务提供商。 九、汇通快递 汇通快递又名百世汇通, 隶属于杭州百世网络技术有限公司。 汇通快递成立于 2003 年, 11 是一家在国内率先运用信息化手段探索快递行业转型升级之路的大型快递公司, 综合实力位 居全国快递企业前列。 5. 行业集中度分析 我国快递行业的行业集中度较高,行业集中度在降低。 目前我国快递市场企业数量约为 11,000 家,竞争激烈。快递市场参与者主要可以分为 5 类,而快递公司参与的市场主要可以分为电商市场和商业性市场。 其中,四大国际快递 公司占据了我国国际快递市场主要份额, 邮政、 顺丰与三通一达占据了国内快递市场主要份 额。 根据国家邮政局的数据,以业务量计,2009-2014 年国内快递业 CR4 从 77.0%下降至 49.9%,CR8 从 85.0%下降至 77.9%,集中度持续下滑。CR4 和 CR8 均呈现下降态势,但 CR4 与 CR8 的差距从 8%扩大至 31%,即排名 4-8 位的快递企业市场份额从 8%增加到 31%,逐 步蚕食前四强的市场份额。 2010-2013 年短短四年,中国邮政速递市场份额从 21.4%一路降至 9.8%,减少 11.6%, 而同时段 CR4 减少约 15%。所以,快递行业市场集中度的下降主要是邮政速递市场份额下 降导致的。 六、 行业竞争结构分析 1. 行业中现有企业的竞争 竞争方式主要以价格战和服务速度比拼的竞争为主, 相对不重视质量和品牌。 目前快递 行业内部的竞争非常激烈,达到白热化程度。 2. 新进入者的威胁 进入壁垒 (1)资质壁垒。2011 年,国务院办公厅发布《关于促进物流业健康发展政策措施的意 见》 ,要求破除地区封锁和体制、机制障碍,积极为物流企业设立法人、非法人分支机构提 供便利,鼓励物流企业开展跨区域网络化经营,并进一步规范交通、公安、环保、质检、消 12 防等方面的审批手续,缩短审批时间,提高审批效率。尽管如此,对于特定的行业和产品, 相关物流企业仍需取得一定资质,具备专业的条件。 (2)资金及装备壁垒。除需要大量的初始资金进行网络布局、仓储建设、装卸及运 输设施采购外, 不同细分物流行业对物流企业在资金及装备方面的要求也有所不同。 如对车 辆要求方面,根据《中华人民共和国道路运输条例》,相关企业必须具备 5 辆以上经检测合 格的危险货物运输专用车辆、设备,以及危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具。资金 及装备要求显著地提升了行业的进入壁垒,规模较小的企业通常难以承受。 (3)专业服务能力壁垒。现代物流服务对物流企业的专业服务能力具有较高的要求。 经过多年的发展,我国物流企业专业化服务水平快速提升,部分物流企业由只能提供运输、 仓储等基础性服务,逐步发展到供应链物流业务。由于供应链物流业务需要根据客户采购、 生产和销售的特点,定制化提供供应链全程服务,会涉及运用多种运输方式,大量的设备投 入,以及物流要素资源信息化服务,货物的实时监控等服务,这需要较高的综合专业服务能 力,也提升了物流企业的进入门槛。 (4)现有物流企业的壁垒。在专业物流市场中,新进入企业往往需要面临着来自于现 有企业的挑战。如在供应链物流市场,物流企业在成为客户的供应链物流提供商之前,往往 需要长时间的市场拓展和运营实践,经历客户较为严格的技术、服务和安全管理体系审核, 并通过竞标的方式,终成为企业的供应链物流服务提供商。一般情况下,供应链物流服务商 会根据客户的实际生产情况为其提供定制化的供应链物流解决方案, 使自己的服务与客户的 生产经营过程相互融合, 这种合作关系具有长期性和稳定性, 客户粘度高, 较难转换供应商。 (5)人才壁垒。我国现代物流行业发展历史较短,缺乏专业型的高素质人才,特别是 对能够熟悉专业物流服务、 掌握信息技术, 同时又能对所服务的细分行业具有一定了解的人 才更为稀缺。在互联网时代下,知识和技能的更新较快,高素质专业人才和复合型人才的培 养需要一定时间,从而形成了行业的人才壁垒。危险化学品道路运输企业、水路运输企业的 驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员均需通过交 通运输主管部门的考核, 合格后才能取得从业资格。 高素质人才的稀缺提高了行业的进入壁 垒。 13 总体而言,目前进入快递业的壁垒已有所提高。 3. 上游产业 快递业的上游产业主要是电商类的大型供应商, 但也有小部分来自个体经营 者。 4. 替代产品分析 快递的替代产品是一般的交通运输。 目前而言, 快递业的增长速度平均每年超过 40%, 明显高于交通运输行业的 12.5%,传统交通运输由于运输物品的速度相对较慢很难替代仍 在不断发展的快递业。 七、 行业发展的影响因素及建议 1. 有利因素 (1)发展速度快 (2)市场空间大 (3)电子商务的发展带来巨大需求 (4)国家及地方政府政策的支持 14 (5)全国 高速公路网的快速发展 2. 不利因素 (1)国际化水平低,在国际上中国快递企业的竞争力弱 (2)服务质量跟不上发展的速度 ,客户满意度总体不高 (3)制度不完善,管理不严格,快递破损丢失频发 (4)竞争激烈且同质化现象严重,陷入价格战利润率降低 (5)从业人员素质整体较低 3. 发展建议 (1)强化快递的企业使命和经营理念,加强管理制度 (2)加强员工素质培养,提高服务水平 (3)提高信息化水平 (4)加强品牌建设,创建企业文化,完善推广体系,提高企业国际竞争力 八、 行业投资机会及行业风险分析 1. 投资机会 快递业务高速增长主要源于电商和网购的崛起。2010-2015 年全国网络购物规模 0.46 万亿增长至 3.8 万亿,年复合增长率为 61%。2014 年淘宝网及淘宝商城平均每天包裹量超 15 过 800 万,占整个快递业总量的六成左右。国内民营快递公司代表“三通一达”抓住电商高 速发展机遇快速发展起来。 虽然我国快递每年仍以 50%的速度飞速增长,但行业利润越来越低,微利化、无利化,甚 至亏损化已是公认的事实。在我国快递市场,EMS 属于“国家队”,民营快递企业顺丰更多地 占领高端市场,而同样是民营快递企业的 “三通一达” 等则长期占据市场绝大部分份额,其中 电商件的比重达到六七成甚至更高。与 EMS、顺丰的直营模式相比,“三通一达”等快递企 业的模式极为雷同,虽然都处于高速发展状态,但大多为加盟网点。 多数快递企业呈现 “微利 化、无利化、亏损化”的趋势,特别是加盟民营快递企业的部分加盟商将会出现经营困难, 部分中型快递企业总部亏损依然持续。 从行业属性来看, 目前国内民营快递行业绝对属于低端的劳动力密集产业, 其竞争力来 源一是淘宝开辟了一个蓝海,中国国内市场空间十分广阔,未来 5 年仍将保持 20-30%的强 烈增长; 二是对于低端劳动力的疯狂压榨, 包括一般的快递员、 分拣及大多数员工工资很低, 甚至没有社保, 尤其是广大加盟商所属员工, 工资水平较低; 三是管理水平较差, 素质较低, 三通一达在内的主要民营快递,主要是浙江桐庐系,占了电商行业发展的大风口机会。四是 同质化竞争,尤其是三通一达,基本无差异。 从市值来看,三通一达的市值基本都达到了 500 亿元以上,顺丰已经 2000 亿元以上。 从国外行业来看,UPS、联邦快递等 PE 估值基本在 20-25 倍之间。 从未来发展来看,行业 发展主要方向是智能化、信息化、规范化、国际化等方向,但随着电商淘宝行业增速的下降 和公司人工成本的上升等因素,快递公司营业收入增速将逐步降低,估计到 2020 年回落到 正常的 10%-20%左右。 整体来看,快递公司 PE 估值倍数为 30-40 倍,而目前的快递公司估计已经大大高于其 合理预期。因此,目前只能耐心等待。 快递行业投资潜力仍有,但相比过去已有所降低。 2.行业风险 (1)企业融资较困难受资本市场冲击较大 我国快递企业数目众多,行业集中度高,除部分大型企业外,其余均为中小企业,且多为民 营。 中小快递企业融资的基本特征是融资渠道狭窄, 银行贷款仍然是中小企业融资的主渠道。 然而由于快递企业多属于轻资产企业,取得抵押贷款较难。同时,由于我国快递企业自身的 积累和信用问题, 以及我国目前的融资政策对物流企业尤其是对中小快递企业条件比较苛刻, 16 导致快递企业从银行贷款融资难成为行业发展的一大瓶颈。 虽然, 我国不断出台相关政策鼓 励民间资本进入物流行业,由于存在行业资本投入规模大、投资回收周期长、收益难以独立 核算等现实问题,民间资本进入存在障碍,资金不足制约了物流业的快速发展。 (2)受资本市场冲击较大 随着我国快递行业的快速发展,风险资本、制造业资本开始大量进入物流行业,发展物流园 区和仓储基地,存在“炒地皮”、抬高土地价格等非真实性物流投资现象,导致市场上实际有 效供给不足和物流园区“虚增”、“虚热”并存的矛盾,对已有中小快递企业造成较大冲击。 (3)恶性同质化竞争,利润率降低 快递行业虽然发展迅速, 但是由于国内各大快递企业为了抢占市场竞相压价, 快递行业的利 润已降至 0.5 元—1 元/件, 出现了无序竞争的乱象, 有大约一半的快递企业目前处于亏损的 状态。2013 年至今快递行业的成本逐年上升,利润率不断下降已不足 5%。 (4)人工分拣技术含量低,运转效率不高 人工分拣对于国内快递业而言仍是最基本的运作模式。 人工分拣需要大量的劳动力投入工作, 但在快递业的高峰期(如双 11)即使加班仍然无法满足需求,可见其运转效率不高。 (5)运输成本上升,员工工资增加,行业成本增加 快递行业的运输成本正在不断上升。 而且随着我国人口红利的消失, 我国劳动力的成本将会 上升,快递行业作为劳动密集型行业,员工的工资也将逐年上升。快递业的成本不断上升, 必然会给行业带来不小的冲击。 九、 行业前景预测 从全国经济发展规划看,未来的几年,GDP 的增长将保持在 7%左右,这也就意味着 快递市场规模在今后的几年中将继续保持至少 20%以上的增长速度,发展前景非常广阔, 而且随着电子商务的不断成熟,将会进一步促进快递行业发展速度加快。就市场需求而言, 17 电子商务发展所带来的网购需求仍将不断上升, 需求的上升将对快递业的各项能力提出更高 的要求,也将促进快递业规模和服务水平的进一步提升。从快递行业内部竞争的角度看,未 来的几年,快递行业内部的竞争将更为激烈,行业的利润会不断降低降至5%以下,届时许 多中小快递企业因持续亏损无法生存。 快递行业将进行新一轮的整合, 行业集中度会进一步 提升。 从快递业的管理和技术方面分析, 由于管理理念和技术水平的进步, 快递行业的效率和 客户满意度将会有所提升,快递业的行业面貌将会有所改善。从人才和劳动力的角度分析, 将会有更多高素质的专业人才进入快递行业, 推动快递行业的发展; 劳动力的素质将有所提 升但价格也相应提高,这对快递业而言既是机遇也是挑战。 因此,总体而言,未来几年内快递行业整体仍将高速发展,行业规模不断扩大。但部分 快递企业将由于竞争压力增大、运输和工资成本提升、管理能力不足、技术水平落后等原因 被行业淘汰。 未来快递行业的无序竞争将减少, 会渐渐形成有支配地位的龙头企业和渐趋统 一的行业标准,并推动行业的稳定可持续发展。 附:参考文献资料 《百度百科·快递业》,《百度知道》,“中国产业信息网”行业报告:《2016 快递业 发展现状及趋势研究》,“前瞻网”《中国五大快递公司净利润统计》,“中经未 来产业研究院” 《 2016-2020 中国快递行业发展前景与投资预测分析报告》, 《第一财经日报》,黎明《速递物流行业 pest 分析》, “中商产业研究院” 《 2016 年国内快递公司市场份额、营收和净利排名分析》, 《现代信息技术在物流中的综合 应用》,“经典网”《 2014 快递公司排名》,“物流指闻”《 2016 年中国快递 业发展趋势预测》,“智研咨询网” 《2015-2022 年中国物流市场运行态势及未 来发展趋势报告》,“中金在线”博客《快递企业的投资机会》,“中国报告网” 18 《2014 年我国物流行业现存的问题与风险分析》,“中经未来产业研究院”《 2015 年我国快递行业发展回顾与展望》等 19

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